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Expert-comptable pour la gestion de patrimoine
à partir de 29€ HT/mois

Vous conseillez vos clients sur leur stratégie patrimoniale, leur fiscalité et leurs investissements. Votre propre comptabilité mérite le même niveau d'expertise.

  • Fiscalité des honoraires de conseil patrimonial maîtrisée : TVA, IS, charges déductibles
  • Optimisation de votre rémunération dirigeant (salaire, dividendes, arbitrage IS/IR)
  • Suivi comptable adapté aux flux spécifiques des conseillers en gestion de patrimoine

Équipe de spécialistes
basée en France

Membre de l'Ordre
des Experts Comptables

+15 000 entrepreneurs accompagnés

Pourquoi choisir un expert-comptable en tant que gestion de patrimoine ?

Un accompagnement complet, de la tenue quotidienne jusqu'au bilan annuel, pour que vous restiez concentré sur vos clients.

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Tenue comptable

Vos flux sont synchronisés via l'application Tiime. Votre comptabilité est à jour en permanence, sans ressaisie manuelle.

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Déclarations de TVA

Vos déclarations de TVA sont préparées et déposées par votre équipe. Aucune échéance manquée, aucune pénalité.

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Bilan et liasse fiscale

Votre bilan annuel est attesté par un expert-comptable inscrit à l'Ordre. Liasse fiscale incluse, sans supplément.

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Optimisation de la rémunération

Salaire ou dividendes ? Votre équipe compare les scénarios avec vos vrais chiffres pour minimiser vos charges fiscales et sociales.

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Facturation électronique (PDP)

La réforme de la facturation électronique est incluse dans votre abonnement. Vous êtes conforme sans démarche supplémentaire.

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Création d'entreprise offerte

Vous lancez votre activité de conseil patrimonial ? La création de votre structure juridique est prise en charge gratuitement.

Ce que ne recherchent pas les gestions de patrimoine chez leur expert-comptable

Entre honoraires récurrents, commissions de gestion et obligations réglementaires, votre dossier comptable a ses propres complexités.

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Fiscalité patrimoniale et personnelle mélangées

Vous conseillez vos clients sur l'optimisation fiscale de leur patrimoine, mais la vôtre reste floue. Arbitrer entre IS et IR, salaire et dividendes demande une vision comptable précise.

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Suivi des honoraires et commissions

Honoraires de conseil, rétrocessions, commissions sur placements : la diversité de vos flux complique la tenue comptable. Un cabinet habitué à ce métier évite les erreurs de qualification.

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Transmission et protection du patrimoine professionnel

Préparer sa propre retraite ou protéger son patrimoine pro quand on est CGP, c'est souvent repoussé. Une équipe comptable vous alerte avant que la situation ne se complique.

Comment ça marche ?

1

Échange découverte

Vous remplissez le formulaire, notre équipe vous rappelle en 5 minutes. On analyse votre activité et vos objectifs.

2

Devis personnalisé

Vous recevez une offre adaptée à votre volume de factures et vos obligations fiscales. Sans engagement.

3

Connexion des outils

Votre compte bancaire et vos factures sont synchronisés sur Tiime en quelques minutes.

4

Pilotage continu

Déclarations de TVA, bilan de fin d'année et conseils d'optimisation tout au long de l'année.

Combien coûte la gestion comptable d'un gestion de patrimoine ?

Attention : ces acteurs n'exercent pas le même métier et ne sont pas soumis aux mêmes obligations.

Swapn Logiciels comptables Legaltechs Faire soi-même
Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables oui non non non
Bilan annuel attesté inclus oui non non non
Équipe comptable dédiée oui non non non
Déclarations de TVA incluses oui non non non
Facturation électronique (PDP) oui non non non
Création d'entreprise offerte oui non non non
Prix à partir de 29€/mois Abonnement logiciel seul Variable, actes séparés Temps + risque d'erreur

Est-ce que l'offre de comptabilité de Swapn est faite pour vous ?

Check

Swapn n'est pas fait pour vous si vous…

  • Exercez en micro-entreprise sans comptabilité au régime réel
  • Recherchez un cabinet physique dans votre ville pour des rendez-vous en face à face
  • Avez besoin d'un accompagnement juridique complexe (fusion, restructuration)
  • Préférez gérer votre comptabilité entièrement seul
Check

Swapn est fait pour vous si vous…

  • Exercez en gestion de patrimoine sous statut SASU, EURL ou SARL
  • Êtes conseiller en gestion de patrimoine libéral au régime réel
  • Voulez une équipe comptable qui connaît vos flux d'honoraires et commissions
  • Souhaitez optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle
  • Cherchez un bilan annuel attesté par l'Ordre, sans frais cachés

Un tarif clair, sans supplément, à partir de 29€ HT/mois

Bilan et liasse fiscale inclus. Pas de supplément, pas de mauvaise surprise.

Sociétés

29€ HT/mois

Sans engagement

SASU · EURL · SAS · SARL

  • Assistance de nos comptables (tél., visio, chat, e-mail)
  • Vos déclarations de TVA gérées par un comptable
  • Votre bilan annuel attesté par un Expert-Comptable
  • Préparation et télé-déclaration de votre liasse fiscale
  • Création d'entreprise offerte*
  • Accès au meilleur outil de gestion comptable**
  • Conforme Facturation Electronique (Plateforme Agréée)
  • Compte pro avec carte bancaire et IBAN français**

Hors frais légaux obligatoires (greffe, annonce légale).
**Nécessite la souscription à Tiime Smart : 6 mois offerts, puis 17,99€ HT/mois, facturé annuellement.

Votre comptable dédié, toujours à vos côtés

Profitez des conseils de votre comptable dès que vous en avez besoin par téléphone, visio, chat ou e-mail. Notre chatbot IA expert est disponible 24h/24 et 7j/7, avec validation humaine sous 24h.

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Questions fréquentes sur les experts-comptables pour gestion de patrimoine

Combien coûte un expert-comptable en ligne pour la gestion de patrimoine ?

Chez Swapn, la comptabilité pour les professionnels de la gestion de patrimoine est accessible à partir de 29€ HT/mois, tout inclus : tenue comptable, TVA, bilan et liasse fiscale. Pour en savoir plus, consultez notre page expert-comptable pas cher. Sans engagement.

Y a-t-il des frais cachés ou des suppléments pour le bilan annuel de mon activité de gestion de patrimoine ?

Non. Le bilan annuel attesté et la liasse fiscale sont inclus dans l'abonnement. Le tarif affiché couvre l'ensemble des missions comptables obligatoires, sans supplément en fin d'année.

L'offre à partir de 29€ HT/mois comprend-elle la déclaration de TVA et la liasse fiscale ?

Oui. L'offre Swapn à partir de 29€ HT/mois inclut la tenue comptable, les déclarations de TVA, le bilan annuel attesté et la liasse fiscale. La facturation électronique (PDP) est également incluse.

Vos experts-comptables sont-ils bien inscrits à l'Ordre des Experts-Comptables ?

Oui. Swapn est un cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables. Votre bilan est signé par un expert-comptable habilité, ce qui garantit sa valeur légale et sa conformité.

Puis-je échanger avec une équipe qui comprend le métier de la gestion de patrimoine ?

Oui. Une équipe comptable dédiée suit votre dossier. Elle connaît les spécificités de votre activité : qualification des honoraires, TVA applicable, frais déductibles et optimisation de la rémunération du dirigeant.

Comment optimiser ma rémunération (salaire vs dividendes) en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?

Votre équipe comptable Swapn analyse votre situation réelle et compare les scénarios salaire/dividendes selon votre statut (SASU, EURL, SARL) et votre niveau de résultat. L'objectif : réduire vos charges fiscales et sociales globales.

Quels sont les frais professionnels déductibles pour un conseiller en gestion de patrimoine ?

Frais de formation (spécialisation patrimoniale, ingénierie fiscale), cotisations professionnelles, outils métiers, frais de déplacement client ou loyer de bureau : votre équipe comptable identifie tous les frais déductibles propres à votre activité.

Quel est le meilleur statut juridique (SASU, EURL) pour lancer une activité de gestion de patrimoine ?

SASU ou EURL : le choix dépend de votre niveau de revenus, de votre appétence pour les charges sociales et de votre stratégie patrimoniale personnelle. Votre équipe Swapn compare les deux scénarios avec vos propres chiffres avant toute création.

Démarrez votre comptabilité en tant que gestion de patrimoine

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Notre sélection de cabinets en ligne adaptés aux indépendants.

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Cabinet comptable

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