Expert comptable pour PME
- Fiscalité des honoraires de conseil patrimonial maîtrisée : TVA, IS, charges déductibles
- Optimisation de votre rémunération dirigeant (salaire, dividendes, arbitrage IS/IR)
- Suivi comptable adapté aux flux spécifiques des conseillers en gestion de patrimoine
Équipe de spécialistes
basée en France
Membre de l'Ordre
des Experts Comptables
+15 000 entrepreneurs accompagnés
Pourquoi choisir un expert-comptable en tant que gestion de patrimoine ?
Un accompagnement complet, de la tenue quotidienne jusqu'au bilan annuel, pour que vous restiez concentré sur vos clients.
Tenue comptable
Vos flux sont synchronisés via l'application Tiime. Votre comptabilité est à jour en permanence, sans ressaisie manuelle.
Déclarations de TVA
Vos déclarations de TVA sont préparées et déposées par votre équipe. Aucune échéance manquée, aucune pénalité.
Bilan et liasse fiscale
Votre bilan annuel est attesté par un expert-comptable inscrit à l'Ordre. Liasse fiscale incluse, sans supplément.
Optimisation de la rémunération
Salaire ou dividendes ? Votre équipe compare les scénarios avec vos vrais chiffres pour minimiser vos charges fiscales et sociales.
Facturation électronique (PDP)
La réforme de la facturation électronique est incluse dans votre abonnement. Vous êtes conforme sans démarche supplémentaire.
Création d'entreprise offerte
Vous lancez votre activité de conseil patrimonial ? La création de votre structure juridique est prise en charge gratuitement.
Ce que ne recherchent pas les gestions de patrimoine chez leur expert-comptable
Entre honoraires récurrents, commissions de gestion et obligations réglementaires, votre dossier comptable a ses propres complexités.
Fiscalité patrimoniale et personnelle mélangées
Vous conseillez vos clients sur l'optimisation fiscale de leur patrimoine, mais la vôtre reste floue. Arbitrer entre IS et IR, salaire et dividendes demande une vision comptable précise.
Suivi des honoraires et commissions
Honoraires de conseil, rétrocessions, commissions sur placements : la diversité de vos flux complique la tenue comptable. Un cabinet habitué à ce métier évite les erreurs de qualification.
Transmission et protection du patrimoine professionnel
Préparer sa propre retraite ou protéger son patrimoine pro quand on est CGP, c'est souvent repoussé. Une équipe comptable vous alerte avant que la situation ne se complique.
Comment ça marche ?
1
Échange découverte
Vous remplissez le formulaire, notre équipe vous rappelle en 5 minutes. On analyse votre activité et vos objectifs.
2
Devis personnalisé
Vous recevez une offre adaptée à votre volume de factures et vos obligations fiscales. Sans engagement.
3
Connexion des outils
Votre compte bancaire et vos factures sont synchronisés sur Tiime en quelques minutes.
4
Pilotage continu
Déclarations de TVA, bilan de fin d'année et conseils d'optimisation tout au long de l'année.
Combien coûte la gestion comptable d'un gestion de patrimoine ?
Attention : ces acteurs n'exercent pas le même métier et ne sont pas soumis aux mêmes obligations.
| Swapn | Logiciels comptables | Legaltechs | Faire soi-même | |
| Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables | ||||
| Bilan annuel attesté inclus | ||||
| Équipe comptable dédiée | ||||
| Déclarations de TVA incluses | ||||
| Facturation électronique (PDP) | ||||
| Création d'entreprise offerte | ||||
| Prix | à partir de 29€/mois | Abonnement logiciel seul | Variable, actes séparés | Temps + risque d'erreur |
Est-ce que l'offre de comptabilité de Swapn est faite pour vous ?
Swapn n'est pas fait pour vous si vous…
- Exercez en micro-entreprise sans comptabilité au régime réel
- Recherchez un cabinet physique dans votre ville pour des rendez-vous en face à face
- Avez besoin d'un accompagnement juridique complexe (fusion, restructuration)
- Préférez gérer votre comptabilité entièrement seul
Swapn est fait pour vous si vous…
- Exercez en gestion de patrimoine sous statut SASU, EURL ou SARL
- Êtes conseiller en gestion de patrimoine libéral au régime réel
- Voulez une équipe comptable qui connaît vos flux d'honoraires et commissions
- Souhaitez optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle
- Cherchez un bilan annuel attesté par l'Ordre, sans frais cachés
Un tarif clair, sans supplément, à partir de 29€ HT/mois
Bilan et liasse fiscale inclus. Pas de supplément, pas de mauvaise surprise.
Sociétés
29€ HT/mois
Sans engagement
SASU · EURL · SAS · SARL
- Assistance de nos comptables (tél., visio, chat, e-mail)
- Vos déclarations de TVA gérées par un comptable
- Votre bilan annuel attesté par un Expert-Comptable
- Préparation et télé-déclaration de votre liasse fiscale
- Création d'entreprise offerte*
- Accès au meilleur outil de gestion comptable**
- Conforme Facturation Electronique (Plateforme Agréée)
- Compte pro avec carte bancaire et IBAN français**
Hors frais légaux obligatoires (greffe, annonce légale).
**Nécessite la souscription à Tiime Smart : 6 mois offerts, puis 17,99€ HT/mois, facturé annuellement.
Votre comptable dédié, toujours à vos côtés
Profitez des conseils de votre comptable dès que vous en avez besoin par téléphone, visio, chat ou e-mail. Notre chatbot IA expert est disponible 24h/24 et 7j/7, avec validation humaine sous 24h.
Témoignages de gestions de patrimoine accompagnés par Swapn
Clémentine
Fluide au point de me perturber
Pour mon activité de gestion de patrimoine, cet expert comptable m'a offert un accompagnement exceptionnel lors de la création de ma société. Tout était si fluide et efficace que c'était presque perturbant d'avoir si peu à faire. Je recommande sans hésiter.
Lilia
Un temps précieux gagné
Très satisfaite de ce cabinet comptable, et particulièrement de Victorine, mon interlocutrice. Pour mon activité de conseil en gestion de patrimoine, j'ai gagné un temps précieux sur la rédaction des statuts et l'enregistrement au greffe, tout en restant focalisée sur mon développement. Je recommande vivement.
Miss
Sérieuse, dynamique et réactive
J'ai trouvé en ce comptable en ligne une équipe dynamique, sérieuse et réactive pour mon activité de gestion de patrimoine. Grâce à leurs conseils et à leur accompagnement, j'ai pu créer ma société rapidement. Je vous les recommande vivement !
Frédéric
On peut leur faire confiance
Aziza, de ce cabinet d'expertise comptable, est super professionnelle, patiente et douce. L'équipe Swapn je me suis lancé dans le conseil en patrimoine et je ne ferai appel qu'à eux pour la suite. Mille mercis Aziza, vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés.
José
Des conseillers pédagogues
J'ai apprécié un accompagnement comptable clair et pédagogue pour structurer mon activité de gestion de patrimoine. Au-delà d'expliquer comment créer la société, ils m'ont aidé à prendre une décision éclairée sur le choix du statut. Des conseillers vraiment disponibles.
Aude
Rassurant et de grande qualité
Un excellent cabinet expert comptable pour mon activité de gestion de patrimoine : écoute attentive, disponibilité constante et service de grande qualité. C'est très rassurant sur des sujets aussi sensibles. Merci en particulier à Daniel !
Ces médias parlent de nous
Questions fréquentes sur les experts-comptables pour gestion de patrimoine
Combien coûte un expert-comptable en ligne pour la gestion de patrimoine ?
Chez Swapn, la comptabilité pour les professionnels de la gestion de patrimoine est accessible à partir de 29€ HT/mois, tout inclus : tenue comptable, TVA, bilan et liasse fiscale. Pour en savoir plus, consultez notre page expert-comptable pas cher. Sans engagement.
Y a-t-il des frais cachés ou des suppléments pour le bilan annuel de mon activité de gestion de patrimoine ?
Non. Le bilan annuel attesté et la liasse fiscale sont inclus dans l'abonnement. Le tarif affiché couvre l'ensemble des missions comptables obligatoires, sans supplément en fin d'année.
L'offre à partir de 29€ HT/mois comprend-elle la déclaration de TVA et la liasse fiscale ?
Oui. L'offre Swapn à partir de 29€ HT/mois inclut la tenue comptable, les déclarations de TVA, le bilan annuel attesté et la liasse fiscale. La facturation électronique (PDP) est également incluse.
Vos experts-comptables sont-ils bien inscrits à l'Ordre des Experts-Comptables ?
Oui. Swapn est un cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables. Votre bilan est signé par un expert-comptable habilité, ce qui garantit sa valeur légale et sa conformité.
Puis-je échanger avec une équipe qui comprend le métier de la gestion de patrimoine ?
Oui. Une équipe comptable dédiée suit votre dossier. Elle connaît les spécificités de votre activité : qualification des honoraires, TVA applicable, frais déductibles et optimisation de la rémunération du dirigeant.
Comment optimiser ma rémunération (salaire vs dividendes) en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?
Votre équipe comptable Swapn analyse votre situation réelle et compare les scénarios salaire/dividendes selon votre statut (SASU, EURL, SARL) et votre niveau de résultat. L'objectif : réduire vos charges fiscales et sociales globales.
Quels sont les frais professionnels déductibles pour un conseiller en gestion de patrimoine ?
Frais de formation (spécialisation patrimoniale, ingénierie fiscale), cotisations professionnelles, outils métiers, frais de déplacement client ou loyer de bureau : votre équipe comptable identifie tous les frais déductibles propres à votre activité.
Quel est le meilleur statut juridique (SASU, EURL) pour lancer une activité de gestion de patrimoine ?
SASU ou EURL : le choix dépend de votre niveau de revenus, de votre appétence pour les charges sociales et de votre stratégie patrimoniale personnelle. Votre équipe Swapn compare les deux scénarios avec vos propres chiffres avant toute création.
Comparatif des solutions comptables pour les gestions de patrimoine
Notre sélection de cabinets en ligne adaptés aux indépendants.
Swapn
Logiciel de comptabilité
2 place de la République, 54000 Nancy
01 76 31 04 86
5/5 Google +762 avis
Dès 29€ HT/mois
Le moins cher du marché
L-Expert-Comptable.com
Cabinet comptable
2 place de la République, 54000 Nancy
01 86 76 07 25
4.9/5 Google +1200 avis
Dès 69€ HT/mois
Un contact direct à distance
Numbr
Cabinet comptable physique
6 allée Turcat Méry, 13008 Marseille
04 91 22 13 13
4.9/5 Google +300 avis
Sur devis
Un comptable en présentiel
Découvrez toutes les activités que notre cabinet comptable accompagne
Expert comptable pour E-commerce
Expert comptable pour freelance
Expert comptable pour TPE
Expert comptable pour Associations
Expert comptable pour Boucherie
Expert comptable pour Avocat
Expert comptable pour BTP
Expert comptable pour Taxis
Expert comptable pour Dentistes
Expert comptable pour Production Audiovisuelle
Expert comptable pour Urbanistes